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金融地产主题基金表现亮眼 一文get挑选要诀

金融地产主题基金排名节节攀升从行业来看,上周申万一级子行业指数全线上扬。海南免税新政拉升概念板块,休闲服务行业以27.19%的累计收益领涨市场。券商股、地产股强势上涨抬升金融地产板块整体收益,非银金融、房地产行业分别取得13.52%、9.67%的收益率。从主题基金表现来看,近期低估值板块迎来补涨行情,金融地产主题基金排名节节攀升。

  金融地产主题基金排名节节攀升

  从行业来看,上周申万一级子行业指数全线上扬。海南免税新政拉升概念板块,休闲服务行业以27.19%的累计收益领涨市场。券商股、地产股强势上涨抬升金融地产板块整体收益,非银金融、房地产行业分别取得13.52%、9.67%的收益率。

  从主题基金表现来看,近期低估值板块迎来补涨行情,金融地产主题基金排名节节攀升。上周,在券商、地产股的强势带动下业绩大幅提升,金融地产相关主题基金获得较大收益,平均净值上涨10.89%,为表现最优的主题基金。

  各类别偏股型基金上周收益表现(%)

金融地产主题基金表现亮眼 一文get挑选要诀插图

  数据来源:上海证券基金研究中心,截至2020.7.3

金融地产主题基金表现亮眼 一文get挑选要诀插图1

  数据来源:上海证券基金研究中心,截至2020.7.3

  (上海证券《基金市场周报:低估值板块补涨金融地产主题基金收益居前》研报)

  金融地产类基金怎么选?

  随着牛市的味道渐浓,对于普通投资者来说,不想要错过这波行情,该如何布局呢?

  先来了解一下券商和金融银行ETF等指数基金的情况总是没错的,通过指数化工具上车,或许是普通投资者的不错选择。

  一、券商类

  目前,市场上共有27只券商类指数基金,分别跟踪了7只证券类指数,目前总规模已经达到538.14亿。

  其中证券ETF的规模已经超过200亿,券商ETF的规模也已超过100亿,且从资金流向来看,主要也是涌入这两类基金。

金融地产主题基金表现亮眼 一文get挑选要诀插图2

  1、证券公司

  在7只指数中,被跟踪最多的是证券公司指数,该指数共有44只成分股,前十只成分股的权重接近60%,主要集中在券商类的上市公司。指数近7月3个交易日以来上涨17.64%。

  目前跟踪该指数的基金有18只,其中,规模排名前三的分别是的是国泰中证全指证券公司ETF(简称证券ETF)、华宝中证全指证券ETF(简称券商ETF)和招商中证证券公司。

  证券ETF成立于2016年7月,目前的规模已经超过224亿,7月份以来成为资金流入最多的行业ETF,流入金额超24亿;券商ETF成立于2016年8月,目前规接近130亿,7月以来也有13亿多的资金流入。

  从投资者角度考虑,像证券这样大涨大跌的板块,还是ETF这样的工具型产品更加便利和划算。而且从流动性来看,证券ETF和券商ETF的流动性远好于其他的基金。

  此外,还需要注意有一只分级基金——富国证券分级,目前有7.73亿的规模;虽然分级基金以前是很好的投资工具,但是现在都将面临清盘或转型,而且对普通投资者来说,产品本身也相对复杂,杠杆波动率也比较大,从风险的角度考虑,不太适合投资。

  2、证券龙头

  证券龙头指数的成分股个数较少,仅有25只,前十大的权重超过70%,集中度相比证券公司指数要更高。指数近一周来上涨17.21%。

  目前仅有鹏华国证证券龙头ETF跟踪该指数,截止7月3日,基金的规模有12.91亿,7月以来,有5900万的资金流入。

  3、CSSW证券

  CSSW证券共有39只成分股,7月以来的涨幅超18%。

  目前跟踪该指数的共有两只基金——申万菱信中证申万证券和国泰中证申万证券行业,两只均为场外基金,规模分别有35.09亿和16.81亿,两只基金7月以来的资金流入也有6.8亿。

  4、香港证券

  这是唯一一只香港证券指数,选取的是在香港上市的证券公司,共有20只成分股,前十大成分股的权重接近85%。7月以来,该指数也有15.72%的涨幅。

  跟踪该指数的基金只有一只——易方达中证香港证券投资主题ETF,截止7月3日,最新规模有4.17亿,资金流入5000万。

  此外,还有剩下的3只指数,但由于跟踪它们的基金规模较小,跟以上分析的几只ETF相比,流动性也差了不少,所以这里就不做具体分析了。

  二、金融银行类

  目前共有38只金融银行类指数基金,其中,规模排名前5的分别是华宝中证银行ETF、易方达沪深300非银ETF、天弘中证银行A和国泰上证180金融ETF及其联接基金。

  38只指数基金分别跟踪了12只指数,下面重点介绍规模较大的几只基金所跟踪的指数。

  1、中证银行指数

  中证银行共有36只成分股,包括了招行、兴业银行、工行、交行以及浦发银行这样的成分股,7月份,指数涨幅接近7%。

  其中跟踪中证银行的基金有18只,其中规模最大的是华宝中证银行ETF,目前规模超43亿,7月份的3个交易日中,成交额达18亿,流动性远超其他的基金。

  此外,该基金近一年跟踪误差为0.2,误差较小。

  排名第二的是天弘中证银行A,是一只场外指数基金,目前规模超18亿。

  2、300非银

  300非银共有39只成分股,采用派许加权方法,7月份以来涨幅有13.77%,也是所有金融银行类指数中涨幅最大的。

  目前跟踪该指数的基金只有易方达沪深300非银ETF及其联接基金。

  易方达沪深300非银ETF目前规模有26.71亿,主要投资是来自于其联接基金,在7月份的3个交易日内,基金的成交额有2.34亿,相比银行ETF的成交额要少一些。

  3、180金融

  相比中证银行选的是纯粹的银行股,180金融还囊括了中国平安这样的综合类金融股、以及中信证券华泰证券海通证券这样券商股,180金融指数主要还是集中在选金融股上。7月份的3个交易日,指数涨幅接近10.49%。

  目前跟踪180金融指数的基金共有3只,国泰上证180金融ETF及其联接基金、兴业上证180金融ETF。

  其中,国泰上证180金融ETF的规模最大,有18.87亿,其规模主要来自于其联接基金,7月份的3个交易日内,基金的成交额有3亿多,流动性也还不错。

  另一只兴业上证180金融ETF的规模仅1亿多,规模较小。

  三、金融银行类主动权益基金

  相比指数产品,金融地产类的权益类基金要少很多了,目前仅有11只。

金融地产主题基金表现亮眼 一文get挑选要诀插图3

  注:AC类份额合并计算

  其中,工银瑞信鄢耀就管理了3只金融类的基金,鄢耀也是这些基金经理中管理时间最长。

  最后还是要提醒一句,券商板块虽然号称“牛市旗手”,但板块同时也兼具大涨大跌的特性,想要all in行业主题基金的基民们,也要做好心理准备。(财富号)

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